​​​​​​​A Brasil Wealth Management é um Multi Family Office com mais de 10 anos de experiência e atuação em seus escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo. A partir de 2018 está presente em Portugal através de seu escritório em Lisboa.

Nossos serviços têm como principal objetivo a geração do bem-estar de nossos clientes através da manutenção e proteção do patrimônio físico, do planejamento e controle financeiro, da conformidade legal e tributária, da eliminação de exposição a riscos e da administração de recursos não-financeiros.

É esse conjunto de competências, aqui apresentado como serviços de Wealth Management, que disponibilizamos através de atendimento personalizado, apoiado em equipe de comprovada capacidade profissional e ferramentas operacionais de última geração adequadas a cada situação.​​​​​​​

Nossa Filosofia

Conduzimos nossas atividades orientados para a continuidade e a perpetuação de nossa atuação profissional e da nossa relação com os clientes. Independência, transparência, respeito e proteção à privacidade, foco em prosperidade e manutenção dos benefícios alcançados a cada conquista são valores indissociáveis do nosso objetivo que permeiam a filosofia de condução dos nossos negócios.

Nossa Missão

Nossa missão é prestar serviços de natureza pessoal com excelência técnica que proporcionem ao nosso cliente, indivíduo ou núcleo familiar, a geração e manutenção de seu bem-estar.

SERVIÇOS

Concierge

Controle Financeiro

Assessoria na Chegada ao País

• ​​​​​​​gestão de viagens (passagens, reservas de hotéis, airbnb, locação de autos)​​​​​​​
• manutenção e limpeza de imóveis de uso próprio
• informação da medição mensal dos serviços das concessionárias de água, gás e luz
• reserva e aquisição de ingressos para shows, jogos, competições
• reservas em restaurantes
• contratação de buffet para eventos ou jantar em casa
• controle e manutenção de veículos​​​​​​​

• pagamentos diários de contas​​​​​​​
• recebimentos de aluguéis e outros direitos
• relatórios contábeis e gerenciais de gastos efetuados, por centro de custo, por tipo de despesa e por período​​​​​​​
• organização de arquivo de documentação, de acordo com tipo de despesa e prazo de guarda necessário
• conciliação de contas bancárias
• fluxo de caixa para previsão de necessidade de recursos
• rateio de despesas entre diversos indivíduos ou núcleos de família​​​​​​​​​​​​​​

• busca e aquisição de imóveis (indicação de corretores e acompanhamento do processo)​​​​​​​
  
• busca de imóveis para locação (indicação de corretores e acompanhamento do processo)
  
• indicação e acompanhamento de trabalho de decoradores
  
• gestão do processo de mudança (despacho, internalização)
  
• transferência das contas de luz, água, gás, telefone, etc.
  
• obtenção de NIF 
  
• validação de carteira de motorista
  
• contratação de serviços (internet, TV a cabo, telefonia)

Assessoria Contábil e Tributária

Controle de Aluguéis

Controle de Obras de Artes

• seleção e contratação de profissionais locais
• coordenação com advogados locais na obtenção dos documentos e informações necessárias ao cumprimento das obrigações legais
• interface com tributaristas para fornecimento das informações pertinentes ao cumprimento das obrigações fiscais
• acompanhamento de geração de relatórios contábeis e gerenciais
• participação em reuniões para definição de objetivos e metas
• controle de dias de presença física em países para atendimento a regras fiscais ​​​​​​​
  

• obtenção dos registros necessários para arrendamento
• recebimentos de aluguéis e pagamentos dos custos relacionados 
• limpeza e manutenção da unidade
• acompanhamento de início e encerramento da locação
• relatórios de resultados obtidos e controle financeiro de rendimentos e gastos por unidade​​​​​​​

• ​​​​​​​controle de obras de arte através de sistema próprio com visualização de imagens de cada obra  e sua descrição
• controle de apólices de seguros, informações para imposto de renda, valor de mercado 
• disponibilidade de  consultas remotas em ambiente web ​​​​​​​

METODOLOGIA

Nossos serviços são baseados em uma plataforma que nos possibilita apresentar soluções construídas de forma exclusiva e orientadas para atender às necessidades, expectativas e objetivos individuais de cada cliente. O serviço preciso para a situação exata é definido através de um processo de tomada de decisão claro e transparente que percorre três fases distintas.​​​​​​​

Essa é a metodologia necessária e adequada para viabilizar o objetivo final de entrega de um produto de característica inconfundível: a solução única e efetiva para cada cliente, devidamente acompanhada e direcionada de acordo com as mudanças sociais e econômicas. A adoção dessa metodologia poderá indicar que a solução efetiva, em determinados casos, restringe as necessidades a poucas ou mesmo a apenas uma área de competência específica. Nesses casos, nada obsta a disponibilizarmos esse recurso específico da forma mais eficiente possível. Assim, os serviços podem ser contratados de forma isolada ou conjugada, mediante a formação de conjuntos agregados de acordo com a necessidade de cada cliente.​​​​​​​​​​​​​​